光伏企業(yè)生存狀態(tài)悄然巨變

  近日，中歐雙方第二輪關(guān)于光伏問(wèn)題的價(jià)格承諾談判已從23日起展開(kāi)，談判結果很可能在7月初產(chǎn)生，種種跡象表明通過(guò)磋商避免貿易戰的可能性越來(lái)越大。中國企業(yè)最終很可能在價(jià)格和出口數量方面實(shí)現雙重承諾，這種承諾使得中國光伏產(chǎn)品受罰程度介于11.8%和47.6%之間，雙方都有臺階可下。
　　
　　不管是“價(jià)格承諾”，還是懲罰性關(guān)稅，對歐洲來(lái)講都已經(jīng)達成了目的；對中國來(lái)講，歐洲市場(chǎng)都已面向大部分光伏企業(yè)關(guān)閉，只是形式上的不同，談判本身就是一場(chǎng)顧及各方顏面的游戲而已，意義不大。
　　
　　“雙反”將徹底改變中國光伏行業(yè)的命運，而且從長(cháng)期看，其將發(fā)揮越來(lái)越重要的正面作用，使得行業(yè)“洗牌”打破攻堅階段。
　　
　　一線(xiàn)企業(yè)，必將受益“雙反”
　　
　　若中歐雙方達成“價(jià)格承諾”協(xié)議，其實(shí)一線(xiàn)光伏企業(yè)已經(jīng)沒(méi)有必要產(chǎn)能外遷，規避“雙反”稅率所節省的資金必將被海外企業(yè)高昂的生產(chǎn)成本吃掉。沒(méi)有產(chǎn)能外遷，一線(xiàn)企業(yè)仍能牢牢握住歐洲市場(chǎng)，因為來(lái)自中國同行的競爭少了。但同時(shí)需要指出的是，一線(xiàn)組件企業(yè)在歐洲的競爭力會(huì )有所下降。中國一線(xiàn)企業(yè)并無(wú)絕對的技術(shù)優(yōu)勢，獲取市場(chǎng)份額靠的還是廉價(jià)的成本和相對溫和的“價(jià)格戰”。價(jià)格承諾設置最低出口價(jià)格，向德、美、韓同類(lèi)企業(yè)看齊，實(shí)際上削弱了中企的競爭力，一線(xiàn)企業(yè)出口規模受到抑制。不過(guò)，反過(guò)來(lái)看，這實(shí)際也是一種利好，企業(yè)售價(jià)提高，由要規模轉向要效益，利潤率和盈利能力或許有所提升。
　　
　　一線(xiàn)企業(yè)需調整在歐洲的發(fā)展方向，把歐洲市場(chǎng)看做第二個(gè)日本市場(chǎng)，價(jià)格肯定是優(yōu)勢，但技術(shù)和服務(wù)更重要。“價(jià)格承諾”實(shí)行后，中企與外國電池組件企業(yè)比拼的是技術(shù)和品牌，這反而有利于中國和全球光伏行業(yè)的良性發(fā)展。
　　
　　2013年，預計歐洲市場(chǎng)裝機量大幅下滑，通過(guò)“價(jià)格承諾”留給中國企業(yè)的市場(chǎng)份額估計不會(huì )超過(guò)8GW，主要留給了中國龍頭企業(yè)。相較于二三線(xiàn)企業(yè)，這些企業(yè)品牌優(yōu)勢突出，具備議價(jià)能力，技術(shù)先進(jìn)，“雙反”留給中國企業(yè)的市場(chǎng)份額小了，并不代表這些企業(yè)的市場(chǎng)份額也會(huì )減少。
　　
　　二線(xiàn)企業(yè)，國字頭和少量集團化企業(yè)幸存
　　
　　二線(xiàn)企業(yè)能活到今天，很大的原因在于有很多企業(yè)是國字號企業(yè)，還有一部分企業(yè)依托集團化的優(yōu)勢，通過(guò)其他業(yè)務(wù)獲得的利潤彌補光伏短板，這部分企業(yè)很難被擠出市場(chǎng)。同時(shí)，二線(xiàn)企業(yè)的存活法則為以“建設電站、自產(chǎn)自用”為主，雖然組件銷(xiāo)售處于弱勢，但建站能力較強，不會(huì )隨意拋棄組件生產(chǎn)這一環(huán)節。很多二線(xiàn)企業(yè)，光伏業(yè)務(wù)僅占據其中的一個(gè)分支，而且他們對國內光伏市場(chǎng)又抱有極大幻想，僅靠單純的競爭不足以擠垮他們。
　　
　　對于國字頭的光伏企業(yè)來(lái)講問(wèn)題更大。這些企業(yè)延續了上述集團化企業(yè)的做法，以靠電站為主，而且他們的優(yōu)勢更巨大。很多國字號企業(yè)把電站當成了援助的方式，打著(zhù)國家援助的旗號，直接用政府撥款的手段把電站建到海外，這些企業(yè)的存活渠道更廣。一線(xiàn)組件企業(yè)的出現充分體現了民營(yíng)企業(yè)的靈活性和創(chuàng )造性，國字頭企業(yè)的公關(guān)能力和暗箱操作的手法又是其特有的優(yōu)勢。所以，這些企業(yè)實(shí)力不強，生命力卻強。
　　
　　當然，部分業(yè)務(wù)單一的民營(yíng)二線(xiàn)企業(yè)不能幸免于難，他們在光伏產(chǎn)品方面無(wú)法與一線(xiàn)企業(yè)抗衡，也無(wú)法獲得有效的資金補給，這些企業(yè)會(huì )和三線(xiàn)企業(yè)一樣在下半年徹底退出光伏市場(chǎng)。
　　
　　三線(xiàn)企業(yè)，徹底被擠出市場(chǎng)
　　
　　三線(xiàn)企業(yè)主要以投機為主，沒(méi)有“雙反”，這些企業(yè)原有的生存空間也早已不大。歐盟“雙反”徹底擠壓了這些企業(yè)的生存空間，他們的退出是必然的，行業(yè)應為之慶幸。而且，中國光伏組件在歐洲傾銷(xiāo)，罪魁禍首就是這些企業(yè)。三線(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量低，生產(chǎn)技術(shù)和用料也存在極大問(wèn)題，所以有資本不計后果的傾銷(xiāo)光伏組件，歐洲市場(chǎng)門(mén)檻提高以后，這些企業(yè)退出是必然的。
　　
　　“雙反”從長(cháng)遠看一定會(huì )對行業(yè)產(chǎn)生極大的利好，大破才能有大立，“雙反”淘汰的產(chǎn)能都是落后產(chǎn)能，他們本就應該退出市場(chǎng)，歐盟此次反而成人之美。歐洲各國政策下調趨勢非常明顯，所以他們離不開(kāi)廉價(jià)的中國光伏產(chǎn)品，只是需求量減少而已，將有限的需求留給了少數優(yōu)勢企業(yè)。
　　
　　光伏企業(yè)的生存狀態(tài)會(huì )在下半年悄然發(fā)生改變，強者更強的格局明顯，行業(yè)反而會(huì )有未來(lái)。